2018年上半年，廚電整體市場并未延續(xù)過去幾年的強(qiáng)勁勢頭，多品類零售量、額同比均有不同程度下跌，但下跌多來自于線下渠道，在線上市場，各品類廚電產(chǎn)品零售量、額仍有大幅增長。2018年上半年，廚電線上市場零售額達(dá)到173.5億元，同比增長27.6%。
目前，中國廚電產(chǎn)品市場以新增需求為主，受房地產(chǎn)行業(yè)影響較大。從去年開始，全國各地陸續(xù)出臺限購政策，今年上半年宏觀調(diào)控效果逐漸顯現(xiàn)，交房量以及上游供給量的不斷減少，對較為依賴裝修的廚電品類，如微蒸烤、嵌入式廚電、熱水器等影響明顯。包括洗碗機(jī)、集成灶等在內(nèi)的新興廚電目前市場普及率還較低，但潛力巨大，將為整體廚電市場提供增長動力。
從細(xì)分領(lǐng)域看，各類產(chǎn)品規(guī)模同比均有較大幅度增長。油煙機(jī)線上市場零售額40.6億元，同比增長12.8%;燃?xì)庠罹�上市場零售額20.9億元，同比增長10.2%;熱水器線上市場零售額66.9億元，同比增長28.7%。其他細(xì)分市場，包括消毒柜、洗碗機(jī)、微波爐、嵌入式電器的總體市場規(guī)模與往年相比明顯擴(kuò)大，線上零售額40.1億元，同比增長40.7%。
油煙機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定
2018年上半年線上油煙機(jī)不同類型零售額和零售量占比
2018年上半年，線上油煙機(jī)市場產(chǎn)品均價同比增長2.4%。這表明在經(jīng)歷了近些年的高速發(fā)展后，目前線上油煙機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，高、中、低端產(chǎn)品占比較為平均。2018年上半年，油煙機(jī)線上市場歐式產(chǎn)品、塔式油煙機(jī)和側(cè)吸式產(chǎn)品市場占比超過九成，幾乎占據(jù)了油煙機(jī)全部市場份額，中式油煙機(jī)總體占比較小，已逐漸退出主流產(chǎn)品行列。
2018年上半年，美的油煙機(jī)交出亮眼答卷，以21%的零售量占比成為線上油煙機(jī)銷量冠軍。近些年，美的通過對研發(fā)、技術(shù)、人才、機(jī)制等方面的打通，給其廚電業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)大發(fā)展動力。美的廚電聚焦油煙機(jī)技術(shù)，通過對用戶的深入調(diào)查走訪，將“自清洗”新功能——美的智能蒸汽洗技術(shù)帶到了油煙機(jī)產(chǎn)品上，開啟了煙機(jī)自清洗時代。對細(xì)分市場充分聚焦與產(chǎn)品不斷升級優(yōu)化，使得美的廚電正在構(gòu)建消費升級下的新跑道。
2018年上半年，通過“法國隊奪冠，華帝退全款”，華帝賺足了行業(yè)眼球，成為上半年的最佳營銷案例之一。除去營銷層面，華帝在諸多產(chǎn)品線上也交出了亮眼成績，穩(wěn)居廚電領(lǐng)域第一集團(tuán)。華帝聚焦于油煙機(jī)產(chǎn)品，其魔鏡V2油煙機(jī)采用智能語音操控技術(shù)，給消費者帶來了更多便捷體驗。它可以通過智能吸功能自動感應(yīng)油煙溫差變化，鎖定風(fēng)量、捕捉油煙。作為智能廚電企業(yè)標(biāo)桿，華帝一直以來將提升用戶體驗作為產(chǎn)品設(shè)計初衷，在如今AI等技術(shù)不斷成熟的背景下，華帝勢必將深耕行業(yè)，推進(jìn)廚電產(chǎn)品智能化發(fā)展，給用戶帶來更多解決實際痛點的好產(chǎn)品。
2018年上半年，面對競爭對手“突飛猛進(jìn)”式的成長，方太在線上的銷售成績不盡如人意。2018年上半年，方太線上油煙機(jī)市場零售額、零售量分別為20%、13%，相較第一名的差距正在被拉大。在消毒柜和嵌入式廚電領(lǐng)域，方太與第一集團(tuán)品牌都有明顯差距，兩者的零售量占比只有4%和3%。在洗碗機(jī)方面，方太主打水槽式洗碗機(jī)，但由于水槽式洗碗機(jī)占整體市場盤子還很小，加之受到美的、西門子等品牌的強(qiáng)勢擠壓，方太洗碗機(jī)的零售量市場份額僅為5%。
2018年上半年，油煙機(jī)線上市場銷售繼續(xù)向中高端產(chǎn)品聚集。3001～4000元成為零售量占比最高的價格段，市場占比達(dá)到27.6%，其增幅為58.3%，僅次于5000元以上價格段。1001～1500元、1501～2000元、2001～3000元這三個價格段產(chǎn)品零售量合計占比超過五成，零售額占比也接近七成，成為線上煙機(jī)“市場擔(dān)當(dāng)”。0～500元、501～1000元價格段產(chǎn)品，零售量占比分別為0.4%、7.3%，可以看出，在當(dāng)今消費升級趨勢下，功能較為單一、性能表現(xiàn)一般的低端產(chǎn)品正在逐漸喪失主動權(quán)。4000～5000元價格段的產(chǎn)品零售量占比雖僅有6.7%，但增幅為22.1%，表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長潛力。
燃?xì)庠罹�上市場穩(wěn)中有增
2018年上半年，燃?xì)庠罹�上市場穩(wěn)中有增。按不同灶具類型劃分，天然氣產(chǎn)品零售額占比接近八成，成為線上消費者首選。另外，液化氣產(chǎn)品零售額占比為21%，在城鎮(zhèn)化趨勢下，液化氣產(chǎn)品需求正在逐年下降。從品牌結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)品牌幾乎瓜分了線上市場，在線上零售量、額前10位品牌中，無一家國外品牌上榜，且在國產(chǎn)品牌零售量占比排名中，彼此之間差距也并不明顯，這源于煙灶品牌與渠道關(guān)系密切，各品牌渠道側(cè)重點不同，互有優(yōu)劣勢，使得各自產(chǎn)品銷量都較為接近。
熱水器均價迎來小幅上揚(yáng)
2018年上半年，熱水器線上市場增速較高，熱水器均價也迎來小幅上揚(yáng)。電熱水器市場零售額與燃?xì)鉄崴魇袌隽闶垲~幾乎持平，但燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品零售量占比不到四成，這說明伴隨著一系列新技術(shù)、新功能的加入，原先價位偏低的燃?xì)鉄崴饕苍谥饾u往中高端發(fā)展。從品牌來看，國內(nèi)品牌的市場份額占到了近八成，美的、海爾、萬和仍是國產(chǎn)品牌中的佼佼者。
2018年上半年，美的熱水器(包含電熱水器、燃?xì)鉄崴?榮獲全網(wǎng)銷售冠軍。其爆款產(chǎn)品F60-15WB5(Y)電熱水器主打“快速加熱，舒享好浴”，為都市快節(jié)奏生活定制。該產(chǎn)品采用“下潛式”長加熱管，增加了加熱管與水的接觸面積，熱效率顯著提升。同時，“水旋風(fēng)”進(jìn)水系統(tǒng)能對進(jìn)入內(nèi)膽的冷水進(jìn)行有效引導(dǎo)，保證了熱水輸出率。在2018年上半年零售量、零售額前10位電熱水器產(chǎn)品中，美的分別有3款、4款產(chǎn)品入圍;在燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品中，美的也均有3款產(chǎn)品入選。
2018年上半年，海爾熱水器通過不斷地洞察消費者的需求進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整與新品布局，讓產(chǎn)品品質(zhì)更加符合消費者需求，得到了市場的良好反饋。2000元以上價位的爆款產(chǎn)品jt3系列已進(jìn)入線上銷售前十位。該產(chǎn)品擁有雙3000W大功率，速熱省時、提高熱效率及多重安防保障極大地滿足了消費者對熱水器安全、速熱、智能、恒溫、節(jié)能的需求。
2018年上半年，萬和作為國內(nèi)專業(yè)熱水器生產(chǎn)廠商，同樣取得了優(yōu)異成績，電熱水器和燃?xì)鉄崴麂N售齊頭并進(jìn)。萬和燃?xì)鉄崴髟诒３中袠I(yè)第一集團(tuán)的同時，電熱水器也取得很大增長。其爆款產(chǎn)品JSQ24-12ET11主打智能變頻恒溫，采用4D恒溫技術(shù)，無需額外操作，根據(jù)需求自動調(diào)整熱水輸出量，并能保持水溫恒定，舒適節(jié)能。該機(jī)內(nèi)置變頻節(jié)能風(fēng)機(jī)，能通過調(diào)整電機(jī)的轉(zhuǎn)速改變空氣含量，使燃燒釋放的熱量穩(wěn)定。萬和有4款產(chǎn)品進(jìn)入2017年線上燃?xì)鉄崴魇袌隽闶哿壳?0位。
洗碗機(jī)競爭更激烈
2018年上半年線上洗碗機(jī)不同類型零售額和零售量占比
2017年，洗碗機(jī)線上市場增速放緩，在經(jīng)歷了近幾年的高速發(fā)展以及眾多新晉品牌加入后，洗碗機(jī)市場將迎來更為激烈的市場競爭。從價格段看，售價在3500元以下的洗碗機(jī)占據(jù)了最多的線上市場零售量，占比接近五成;3500元～4299元的產(chǎn)品也較受消費者歡迎，市場份額為33.16%;其次則是4300元～5399元的產(chǎn)品，市場份額為11.84%。總體來看，目前5400元以下價格段占據(jù)了洗碗機(jī)市場超九成零售量份額。從產(chǎn)品類型看，嵌入式洗碗機(jī)市場零售額持續(xù)走高，占比接近五成;獨立式、臺式洗碗機(jī)零售額占比分別為25.9%、18.34%。水槽式產(chǎn)品零售額占比僅為9.46%，在經(jīng)歷了幾年產(chǎn)品更迭以及用戶教育后，水槽式產(chǎn)品在線上渠道依舊份額偏低。從零售量占比來看，獨立式與臺式洗碗機(jī)占比近六成，源于這兩類洗碗機(jī)不需要廚房提前預(yù)留裝修位置，靈活性更強(qiáng);嵌入式洗碗機(jī)零售量占比為40.18%，增速為全品類洗碗機(jī)最高，達(dá)到了194.38%，這是因為嵌入式洗碗機(jī)能夠完美融入廚房環(huán)境，節(jié)省空間，且隨著各大廠商開始逐漸重視售后服務(wù)，提供了更為人性化的上門安裝，也間接使得嵌入式洗碗機(jī)銷量攀升。
以豆?jié){機(jī)等小廚電產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的九陽，近年來也開始布局洗碗機(jī)產(chǎn)品線。但目前洗碗機(jī)品牌格局較為穩(wěn)定，頭部企業(yè)市場份額占比近八成，留給新晉品牌的市場空間已然很小，這需要企業(yè)在貼近消費者需求基礎(chǔ)上打出差異化“組合拳”才能逐漸拼得一席之地。目前，九陽所推出X5、X6等洗碗機(jī)產(chǎn)品，整體外觀、功能、性能較為一般，在智能、高端、設(shè)計等層面也并無亮點，九陽洗碗機(jī)后市發(fā)展不容樂觀。
微波爐正逐漸被邊緣化
2018年上半年，微波爐線上市場產(chǎn)品均價有小幅上調(diào)，但整體規(guī)模依舊有限，隨著蒸烤一體機(jī)、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱等細(xì)分品類的出現(xiàn)，微波爐的市場定位正在逐漸被邊緣化。從品牌分布來看，美的、格蘭仕兩大品牌的市場占比合計超過九成，成為線上市場第一集團(tuán)，另外線上市場零售量、額排名前10的產(chǎn)品也均被這兩大品牌瓜分。雖然同屬第一集團(tuán)，但格蘭仕與美的的市場份額差距正在被逐年拉大，2018年上半年美的、格蘭仕零售量占比分別為59.74%、36.73%，零售額占比分別為58.40%、36.45%，在成熟的微波爐市場，這么大的差距很難追趕。近些年，格蘭仕以“價格屠夫”之姿沖入空調(diào)、洗衣機(jī)等多條產(chǎn)品線，希望用低價產(chǎn)品輔以互聯(lián)網(wǎng)營銷策略爭奪市場，但就目前發(fā)展情況來看，在多條產(chǎn)品線沖擊不利的情況下，其主營的微波爐產(chǎn)品線也已顯現(xiàn)乏力態(tài)勢，發(fā)展前景不容樂觀。
IH電飯煲線上市場增速快
電飯煲作為國人必備家用電器，近些年伴隨消費升級正迎來技術(shù)、功能革新。目前，在線上市場“IH電飯煲”保持著70%以上的高增長，正以迅猛之勢擠壓傳統(tǒng)“加熱盤電飯煲”的市場空間。格力作為家電行業(yè)“巨頭”，旗下大松品牌布局IH電飯煲產(chǎn)品線較早，董明珠也曾親自為大松IH電飯煲站臺，推動國產(chǎn)IH電飯煲發(fā)展。研發(fā)初期，格力專門成立IH電飯煲研發(fā)團(tuán)隊，根據(jù)不同種類、產(chǎn)地的大米針對溫度、壓力、粘度、受熱度等指標(biāo)做了大量實驗，產(chǎn)品上市后，隨即獲得市場廣泛好評。大松IH電飯煲擁有全方位立體加熱技術(shù)，熱量可以迅速穿透米芯，快速升溫沸騰，實現(xiàn)米飯全面翻滾，其擁有的多種智控模式，也給了消費者更多烹飪選擇。
